Articles

Tip van de Week: E-mailbericht aanpassen bij het verzenden van facturen en afschriften

Posted on

Als u het bericht nog verder wilt aanpassen, kunt u dat altijd doen op cliënt- en zaakniveau. Wanneer u zowel uw cliënten als uw zaken bekijkt, hebt u altijd een tabblad Factuurversnelling waar u de standaardinstellingen die u hebt gemaakt kunt opheffen en nog verder kunt aanpassen. Hier kunt u de “Beste Jack” of andere zeer specifieke informatie over uw cliënt en/of de zaak waaraan u hebt gewerkt, maken.

E-mailfactuurverhalen op cliëntniveau

U hebt ook nog een laatste kans om uw e-mailbericht te bewerken voordat u de e-mail verstuurt. Wanneer u uw conceptfactuur bekijkt, klikt u op het dollarbedrag voor de factuur en ziet u het tabblad Verhalingen. Ook hier kunt u de standaard-, klant- of zaakgegevens wijzigen.

Zo ziet u maar, er zijn heel wat opties en plaatsen om het bericht in de hoofdtekst van de e-mail te maken en aan te passen wanneer u uw facturen verstuurt.

Wenst u meer hulp met deze functie, bel ons dan op 1.800.715.1284, stuur ons een e-mail of plan een GRATIS ondersteuningssessie van 30 minuten.

Pland mijn ondersteuningssessie

Vergeet niet om u in te schrijven voor onze webinars op woensdag, waarin we alle Tip van de Week-posts van de afgelopen maand bespreken. Ons volgende webinar op woensdag vindt plaats op 2 augustus om 13.00 uur EDT/10.00 uur PDT.

Nu inschrijven knop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *