Jeśli chciałbyś jeszcze bardziej dostosować wiadomość, zawsze możesz to zrobić na poziomie klienta i sprawy. Podczas przeglądania zarówno klientów, jak i spraw, zawsze będziesz miał zakładkę Opis faktury, gdzie możesz zmienić domyślne ustawienia, które utworzyłeś i dostosować je jeszcze bardziej. To właśnie tutaj możesz stworzyć „Drogi Jacku” lub inne bardzo specyficzne informacje o kliencie i/lub sprawie, nad którą pracowałeś.
Masz również ostatnią szansę na edycję wiadomości e-mail przed jej wysłaniem. Podczas przeglądania projektu faktury, kliknij na kwotę dolara dla faktury i zobaczysz zakładkę Narracje. Jest to ponownie miejsce, gdzie możesz zmienić to, co jest na poziomie domyślnym, klienta lub sprawy.
Jak widzisz, jest wiele opcji i miejsc do tworzenia i dostosowywania wiadomości w treści e-maila podczas wysyłania faktur.
Jeśli chcesz uzyskać więcej pomocy na temat tej funkcji, zadzwoń do nas pod numer 1.800.715.1284, napisz do nas na adres e-mail lub umów się na BEZPŁATNĄ 30-minutową sesję pomocy technicznej.
Nie zapomnij zarejestrować się na nasze środowe seminaria internetowe, na których omawiamy wszystkie posty z cyklu Wskazówki tygodnia z ostatniego miesiąca. Nasze następne środowe seminarium odbędzie się 2 sierpnia o godz. 13.00 EDT/10.00 PDT.
