(Foto von Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images
Durch die Coronavirus-Pandemie wurden Geschäfte geschlossen und Millionen von Menschen verloren ihren Arbeitsplatz, hat die Krise auch die Fähigkeit von Immobilienbesitzern eingeschränkt, Mieten einzutreiben.
National haben nach einer Schätzung von CBRE nur 10 % bis 20 % der Einzelhändler in Einkaufszentren im April Miete gezahlt, viele erst am Ende des Monats. Bei anderen Vermögenswerten wie Mehrfamilienhäusern (89%, wenn auch nicht alle in voller Höhe) und Büros war der Anteil der Zahlenden höher, aber das Immobiliendienstleistungsunternehmen erwartet, dass die Mieten selbst in den stärksten Sektoren sinken werden und dass die Erholung mindestens 12 Monate für Lagerhäuser und mindestens 36 Monate für Geschäfte, Restaurants und Hotels dauern wird.
Der Schmerz ist universell. Aber wie so oft sind die größten Unternehmen am besten positioniert, um ihr Schicksal zu kontrollieren – und viele der weltweit größten Immobilieneigentümer haben bereits Schritte angekündigt, um das Comeback zu beschleunigen.
Anfang Mai kündigte das Immobilien-Powerhouse Brookfield Asset Management an, 5 Milliarden Dollar in angeschlagene Einzelhandelsunternehmen zu investieren. Brookfield besitzt 152 Millionen Quadratfuß an Einzelhandelsflächen und weitere rund 300 Millionen an Büros, Hotels und Wohnungen.
„Wir glauben, dass dies eine kritische Komponente ist, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, und wir möchten mit Unternehmen und Unternehmern zusammenarbeiten, die auf unser Kapital und unsere Expertise zurückgreifen können, um ihr Geschäft zu stabilisieren und zu wachsen“, sagte Ron Bloom, Leiter der Private-Equity-Sparte von Brookfield und Leiter dieser Einzelhandelsinitiative, in einer Erklärung.
Unter den börsennotierten Immobilienunternehmen hatte das kanadische Brookfield im vergangenen Jahr die meisten Vermögenswerte (324 Mrd. $), den höchsten Umsatz (69 Mrd. $), den zweithöchsten Gewinn (2,8 Mrd. $) und die vierthöchste Marktkapitalisierung (51 Mrd. $). Mit diesen Ergebnissen ist Brookfield laut der Forbes Global 2000-Liste für 2020 das dritte Jahr in Folge die größte börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft der Welt.
Die Global 2000 ist unser jährliches Ranking der größten und mächtigsten börsennotierten Unternehmen der Welt. Die Liste basiert auf vier gleich gewichteten Messgrößen: Umsatz, Gewinn, Vermögen und Marktwert. Insgesamt haben es in diesem Jahr 35 Firmen in die Liste geschafft, die sich hauptsächlich mit dem Besitz von Immobilien beschäftigen – ohne Firmen wie Blackstone BX , den Private-Equity-Giganten, der ein riesiges Immobilienportfolio besitzt, aber auch in viele andere Anlageformen investiert.
Zu diesen Unternehmen gehören diversifizierte Akteure wie Brookfield (das neben einer Reihe von Immobilienanlagen auch in Infrastruktur und erneuerbare Energien investiert), aber auch spezialisiertere Investoren wie der Besitzer von Mobilfunkmasten American Tower Corporation AMT , der Einkaufszentrumsriese Simon Property Group SPG , der Lagerhauskönig Prologis PLD und der Wohnungsriese Equity Residential EQR .
Jeder von ihnen ist unterschiedlich mit den Auswirkungen der Pandemie umgegangen. Equity Residential zum Beispiel stoppte ab März Räumungen und Mieterhöhungen für 90 Tage. Prologis startete einen Marktplatz, der eine COVID-19-bezogene Tiefenreinigung und eine Checkliste zur Wiedereröffnung anbietet.
Nicht alle Bemühungen wurden gut aufgenommen. In seiner Gewinnmitteilung vom Mai sagte Simon, es plane, etwa die Hälfte seiner 200 Einkaufszentren bis zum 15. Mai zu eröffnen. Seitdem musste es in Indiana und New York Verzögerungen hinnehmen.
1. Brookfield Asset Management | Kanada
Umsatz: 69,109 Mrd. $
Gewinn: 2,803 Mrd. $
Vermögen: 323,969 Mrd. $
Marktwert: 51,279 Mrd. $
2. American Tower Corporation | Vereinigte Staaten
Umsatz: 7,760 Mrd. $
Gewinn: 1,905 Mrd. $
Aktiva: 40,789 Mrd. $
Marktwert: 105,507 Mrd. $
3. Prologis | Vereinigte Staaten
Umsatz: 3,537 Mrd. $
Gewinn: 1,715 Mrd. $
Aktiva: 55,007 Mrd. $
Marktwert: 65,949 Mrd. $
4. Simon Property Group | Vereinigte Staaten
Umsatz: 5,674 Mrd. $
Gewinn: 2,087 Mrd. $
Vermögenswerte: 31,232 Mrd. $
Marktwert: 20,406 Mrd. $
5. Link Real Estate Investment Trust | Hongkong
Umsatz: 1,348 Mrd. $
Gewinn: 2,277 Mrd. $
Vermögenswerte: 29,582 Mrd. $
Marktwert: 18.476 Milliarden
6. Equinix | Vereinigte Staaten
Umsatz: 5,521 Milliarden Dollar
Gewinn: 507 Millionen Dollar
Vermögenswerte: 23,966 Milliarden Dollar
Marktwert: 58,018 Milliarden Dollar
7. Equity Residential | Vereinigte Staaten
Umsatz: 2,680 Milliarden Dollar
Gewinn: 968 Millionen Dollar
Vermögenswerte: 21,173 Milliarden Dollar
Marktwert: 24,209 Milliarden Dollar
8. Digital Realty Trust | Vereinigte Staaten
Umsatz: 3,187 Milliarden Dollar
Gewinn: 580 Millionen Dollar
Vermögenswerte: 23,068 Milliarden Dollar
Marktwert: 38,760 Milliarden Dollar
9. Welltower | Vereinigte Staaten
Umsatz: 5,121 Mrd. $
Gewinn: 484 Mio. $
Vermögenswerte: 33,381 Mrd. $
Marktwert: 21,033 Mrd. $
10. Public Storage | Vereinigte Staaten
Umsatz: 2,874 Milliarden Dollar
Gewinn: 1,515 Milliarden Dollar
Vermögenswerte: 11,826 Milliarden Dollar
Marktwert: 32,386 Milliarden Dollar
11. AvalonBay Communities | Vereinigte Staaten
Umsatz: 2,318 Milliarden Dollar
Gewinn: 784 Millionen Dollar
Vermögenswerte: 19,121 Milliarden Dollar
Marktwert: 22,933 Milliarden Dollar
12. Boston Properties | Vereinigte Staaten
Umsatz: 2,985 Milliarden Dollar
Gewinn: 921 Millionen Dollar
Vermögenswerte: 21,830 Milliarden Dollar
Marktwert: 15,094 Milliarden Dollar
13. Vornado Realty Trust | Vereinigte Staaten
Umsatz: 5,321 Milliarden Dollar
Gewinn: 3,148 Milliarden Dollar
Vermögenswerte: 18,287 Milliarden Dollar
Marktwert: 8,374 Milliarden Dollar
14. Gecina SA | Frankreich
Umsatz: 1,060 Mrd. $
Gewinn: 1,696 Mrd. $
Vermögenswerte: 22,961 Mrd. $
Marktwert: 9,582 Mrd. $
15. L E Lundbergfoeretagen AB | Schweden
Umsatz: 2,720 Mrd. $
Gewinn: 1,261 Mrd. $
Aktiva: 18,727 Mrd. $
Marktwert: 10,466 Mrd. $
16. SEGRO | Großbritannien
Umsatz: 552 Millionen Dollar
Gewinn: 1,094 Milliarden Dollar
Vermögenswerte: 13,357 Milliarden Dollar
Marktwert: 11,466 Milliarden Dollar
17. Annaly Capital Management | United States
Umsatz: 2,345 Mrd. $
Verlust: (4,954) Mrd. $
Vermögenswerte: 96,917 Mrd. $
Marktwert: 8,940 Mrd. $
18. Realty Income Corporation | Vereinigte Staaten
Umsatz: 1,504 Mrd. $
Gewinn: 436 Mio. $
Vermögenswerte: 18,555 Mrd. $
Marktwert: 18,859 Mrd. $
19. Ventas | Vereinigte Staaten
Umsatz: 3,873 Mrd. $
Gewinn: 433 Mio. $
Vermögenswerte: 24,692 Mrd. $
Marktwert: 12,069 Mrd. $
20. Starwood Property Trust | Vereinigte Staaten
Umsatz: 1,299 Mrd. $
Gewinn: 506 Mio. $
Vermögenswerte: 78,042 Mrd. $
Marktwert: 3,662 Mrd. $
21. Host Hotels & Resorts | Vereinigte Staaten
Umsatz: 5,469 Mrd. $
Gewinn: 920 Mio. $
Aktiva: 12,305 Mrd. $
Marktwert: 8,689 Mrd. $
22. Weyerhaeuser Company | Vereinigte Staaten
Umsatz: 6,554 Mrd. $
Verlust: (76) Mio. $
Vermögenswerte: 16,406 Mrd. $
Marktwert: 16,320 Mrd. $
23. Covivio SA | Frankreich
Umsatz: 1,427 Mrd. $
Gewinn: 836 Mio. $
Vermögenswerte: 28,956 Mrd. $
Marktwert: 5,454 Mrd. $
24. Alexandria Real Estate Equities | Vereinigte Staaten
Umsatz: 1,591 Milliarden Dollar
Gewinn: 245 Millionen Dollar
Vermögenswerte: 19,702 Milliarden Dollar
Marktwert: 19,824 Milliarden Dollar
25. Essex Property Trust | Vereinigte Staaten
Umsatz: 1,478 Milliarden Dollar
Gewinn: 439 Millionen Dollar
Vermögenswerte: 12,705 Milliarden Dollar
Marktwert: 16,155 Milliarden Dollar
26. Dexus | Australien
Umsatz: 642 Mio. $
Gewinn: 1,076 Mrd. $
Vermögenswerte: 12,535 Mrd. $
Marktwert: 6,544 Mrd. $
27. Fibra Uno Administracion SA de CV | Mexiko
Umsatz: 1,005 Mrd. $
Gewinn: 965 Mio. $
Aktiva: 14,975 Mrd. $
Marktwert: 3,262 Mrd. $
28. VICI Properties Inc | Vereinigte Staaten
Umsatz: 895 Millionen Dollar
Gewinn: 546 Millionen Dollar
Vermögenswerte: 13,266 Milliarden Dollar
Marktwert: 8,163 Milliarden Dollar
29. Duke Realty Corporation | Vereinigte Staaten
Umsatz: 935 Millionen Dollar
Gewinn: 402 Millionen Dollar
Vermögenswerte: 8,574 Milliarden Dollar
Marktwert: 12,782 Milliarden Dollar
30. Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | Kanada
Umsatz: 592 Millionen Dollar
Gewinn: 901 Millionen Dollar
Vermögenswerte: 10,810 Milliarden Dollar
Marktwert: 5,866 Milliarden Dollar
31. Healthpeak Properties | Vereinigte Staaten
Umsatz: 1,997 Milliarden Dollar
Gewinn: 44 Millionen Dollar
Vermögenswerte: 14,033 Milliarden Dollar
Marktwert: 13,217 Milliarden Dollar
32. Extra Space Storage | Vereinigte Staaten
Umsatz: 1,321 Mrd. $
Gewinn: 419 Mio. $
Vermögenswerte: 8,532 Mrd. $
Marktwert: 11,427 Mrd. $
33. Chimera Investment Corp. | Vereinigte Staaten
Umsatz: 987 Millionen Dollar
Gewinn: 414 Millionen Dollar
Vermögenswerte: 27,119 Milliarden Dollar
Marktwert: 1,455 Milliarden Dollar
34. Klepierre (Ex Locabail) | Frankreich
Umsatz: 1,807 Mrd. $
Gewinn: 364 Mio. $
Vermögenswerte: 27,656 Mrd. $
Marktwert: 5,836 Mrd. $
35. Mid-America Apartment Communities | Vereinigte Staaten
Umsatz: 1,643 Mrd. $
Gewinn: 353 Mio. $
Vermögenswerte: 11,230 Mrd. $
Marktwert: 12,790 Mrd. $
Der 3. Juni 2020: Diese Geschichte wurde aktualisiert und korrigiert, um zu zeigen, dass die Gewinne für mehrere Unternehmen in Millionenhöhe und nicht in Milliardenhöhe lagen.
