Der 3D-Druck ist ein Verfahren zur Herstellung physischer dreidimensionaler Objekte aus einer digitalen Datei. Die Erstellung des Objekts erfolgt durch additive Verfahren. Dabei wird ein Objekt durch das Auftragen aufeinanderfolgender Materialschichten erstellt, bis es geformt ist.
3D-Druck bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich, die der traditionelle Druck nicht bietet. Der erste ist die Individualisierung. Der 3D-Druck bietet die Möglichkeit, Produkte auf individuelle Bedürfnisse zuzuschneiden. Der 3D-Druck ermöglicht auch den komplexen Druck. Dies hat einen bedeutenden Einfluss auf industrielle Anwendungen. Die Technologie erweist sich auch als energieeffizient. Der Prozess nutzt bis zu 90 % der Standardmaterialien, was die Abfallmenge reduziert.
Das Coronavirus hatte einen erheblichen Einfluss auf die Fertigungsbranche. Viele Unternehmen mussten Fabriken schließen und Mitarbeiter entlassen, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Genau hier wird 3D benötigt. Die Nachfrage nach speziellen medizinischen Produkten ist gestiegen, und 3D-Drucker helfen den Herstellern bei der Herstellung dieser Produkte.
The ExOne Company (XONE), Proto Labs (PRLB) und Materialise (MTLS) sind drei 3D-Druck-Unternehmen, die Investoren jetzt kaufen sollten.
The ExOne Company (XONE)
XONE entwirft, entwickelt und produziert 3D-Druckmaschinen und Zubehör für Industriekunden vor allem in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem Asien-Pazifik-Raum. Das Unternehmen ist weltweit führend bei industriellen Sand- und Metall-3D-Druckern, die die Binder-Jetting-Technologie nutzen. Die Aufnahme von XONE in den Russell 2000 und Russell 3000 Index im letzten Monat hat die Attraktivität des Unternehmens für Investoren erhöht.
XONE kündigte kürzlich ein Upgrade seines bestehenden Quick Ship Metall-3D-Druckservices an, das zwei neue Edelstähle umfasst. Dies würde Präzisionsteile mit hoher Dichte in 316L und 17-4PH für eine sofortige Angebotsabgabe und schnelle Lieferung bieten. Dieses Upgrade könnte XONE helfen, in Zukunft mehr Kunden zu gewinnen.
Außerdem ist XONE in ein Manufacturing PA Innovation Program mit Universitäten in Pennsylvania eingetreten, um die 3D-Drucktechnologie zu erforschen und voranzutreiben. Rund 2,8 Millionen Dollar wurden den jeweiligen Universitäten für die Finanzierung dieses Projekts gewährt. John Hartner, CEO von ExOne, sagte: „Die durch dieses Programm geförderten Projekte werden ExOne dabei helfen, den kommerziellen und nachhaltigen Wert des Binderjet-3D-Drucks zu erschließen, wie z. B. die Lieferung von leichteren und kraftstoffeffizienteren Fahrzeugen sowie völlig neue Innovationen.“
XONEs Umsatz im ersten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 40 % auf 13,4 Mio. US-Dollar. Zum Wachstum trugen sowohl Steigerungen bei den Maschinenverkäufen als auch bei den wiederkehrenden Umsätzen bei. Das Unternehmen hat seit Beginn der Pandemie im März mehrere Maßnahmen zur Kostenreduzierung ergriffen, um eine starke Liquiditätsposition zu halten. Es wird erwartet, dass das EPS von XONE in den nächsten 5 Jahren jährlich um 46,5% wächst.
XONE erreichte sein 52-Wochen-Tief bei 3,55 $ am 16. März aufgrund eines allgemeinen Einbruchs des Marktes, erholte sich aber seitdem um mehr als 150%.
Wie schneidet XONE bei den POWR-Ratings ab?
A für Trade Grade
B für Buy & Hold Grade
B für das gesamte POWR-Rating
Besser geht es nicht. Es ist auf Platz #3 von 6 Aktien im Sektor Technologie – 3D-Druck.
Proto Labs, Inc. (PRLB)
PRLB ist ein E-Commerce-getriebener digitaler Hersteller von computergesteuerter Bearbeitung, 3D-Druck, selektivem Lasersintern, etc. Das Unternehmen nutzt 3D-Software für computergestütztes Design, um seine Produkte für verschiedene Märkte zu entwickeln.
PRLB hat sich mit GE Additive zusammengetan, um das weltweit größte System für additive Metallbearbeitung zu entwickeln, den GE Additive Konzeptlaser X line 2000R. Dieses Gerät findet Anwendung in der Luft- und Raumfahrtindustrie, da es größere Teile mit komplexen Geometrien herstellen kann.
PRLB erwirtschaftete im zweiten Quartal 2020 einen Cashflow aus dem operativen Geschäft von 31 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 38 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Obwohl sowohl der Nettoumsatz als auch der Gewinn im Jahresvergleich zurückgingen, sagte CEO und Präsidentin Vicki Holt: „Die erste Hälfte des Jahres 2020 hat alle Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt, und Proto Labs ist da keine Ausnahme.“
PRLB hat seit dem 52-Wochen-Tief am 23. März aufgrund des von Viren ausgelösten Marktcrashs um mehr als 100 % zugelegt.
PRLB wird in unseren POWR-Ratings mit „Strong Buy“ bewertet, was seiner finanziellen Stärke und seinem soliden Geschäftsmodell entspricht. Es hat ein „A“ im Trade Grade, Buy & Hold Grade und Peer Grade. Von 6 Aktien in der Branche „Technologie – 3D-Druck“ liegt PRLB auf Platz 1.
Materialise NV (MTLS)
MTLS bietet 3D-Druck-Dienstleistungen, additive Fertigung und medizinische Software auf dem nord- und südamerikanischen, europäischen, afrikanischen und asiatischen Kontinent. Die Dienstleistungen werden vor allem von der Luft- und Raumfahrt-, Automobil-, Konsumgüter- und Hörgeräteindustrie in Anspruch genommen.
Obwohl das Geschäft von MTLS durch die Coronavirus-Sperre in den meisten Ländern beeinträchtigt wurde, entwickelte sich das Segment Software und Medizintechnik relativ gut. Der Umsatz mit medizinischen Geräten und Dienstleistungen stieg um 18,2 %, während das Softwaresegment im ersten Quartal um 5 % im Vergleich zum Vorjahr wuchs.
Die Entwicklung von MTLS im zweiten Quartal ist ungewiss, da es möglicherweise Probleme bei der Auslieferung der fertigen Waren und Dienstleistungen in verschiedene Länder gab.
Die Konsens-EPS-Schätzungen von MTLS deuten auf ein jährliches Wachstum von 63,1 % für die nächsten fünf Jahre hin.
MTLS erreichte sein 52-Wochen-Hoch von 28,99 $ am 10. Juni, nachdem es sein 52-Wochen-Tief von 10,65 $ am 16. März erreicht hatte. Die Aktie hat seit dem 52-Wochen-Tief mehr als 160% zugelegt.
MTLS wird in unserem POWR-Ratingsystem als „Strong Buy“ eingestuft, mit einem „A“ im Trade Grade und Buy & Hold Grade, sowie einem „B“ im Industry Rank. Es ist auf Platz 2 in der Technologie-3D-Druck-Industrie.
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XONE-Aktien . Seit Jahresbeginn hat XONE um 21,98 % zugelegt, während der Vergleichsindex S&P 500 im gleichen Zeitraum um 0,81 % gestiegen ist.