Si vous souhaitez personnaliser encore plus, vous pouvez toujours le faire au niveau du client et de l’affaire. Lorsque vous visualisez à la fois vos clients et vos affaires, vous aurez toujours un onglet Récit de facture où vous pouvez remplacer les paramètres par défaut que vous avez créés et personnaliser encore plus. C’est ici que vous pouvez créer le « Cher Jack » ou d’autres informations très spécifiques sur votre client et/ou l’affaire sur laquelle vous avez travaillé.
Vous avez également une dernière chance de modifier votre message électronique avant de l’envoyer. Lorsque vous visualisez votre projet de facture, cliquez sur le montant en dollars de la facture et vous verrez l’onglet Narratives. C’est encore une fois un endroit où vous pouvez remplacer ce qui est au niveau par défaut, du client ou de la matière.
Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d’options et d’endroits pour créer et personnaliser le message dans le corps du courriel lors de l’envoi de vos factures.
Si vous souhaitez obtenir plus d’aide sur cette fonctionnalité, appelez-nous au 1.800.715.1284, envoyez-nous un courriel à ou programmez une session d’assistance GRATUITE de 30 minutes.
N’oubliez pas de vous inscrire à nos webinaires du mercredi, au cours desquels nous passons en revue tous les messages du Conseil de la semaine du mois dernier. Notre prochain webinaire du mercredi aura lieu le 2 août à 13 h EDT/10 h PDT.
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