YRCW prend la réorganisation à un nouveau niveau

Dix ans après avoir frôlé la faillite, YRC Worldwide redimensionne et réorganise une fois de plus son réseau de chargement partiel (LTL), en réunissant dans certains cas des filiales régionales et nationales sous le même toit. L’entreprise cherche à obtenir une plus grande densité de fret, un service plus rapide à partir d’emplacements plus proches des expéditeurs, et une plateforme plus stable sur laquelle construire des bénéfices après avoir accumulé des pertes pendant une grande partie de 2019.

Cette rationalisation du réseau et la  » cohabitation  » des marques LTL nationales et régionales au sein de ses terminaux ramèneront le nombre d’installations exploitées par la holding de camionnage LTL dans ses quatre filiales de 384 actuellement à 320 d’ici la fin de l’année prochaine, ont déclaré Darren Hawkins, PDG, et T.J. O’Connor, président et COO, dans une interview avec JOC.com.

La consolidation est la troisième partie d’un plan stratégique à long terme en cinq étapes qui s’appuie sur les mesures prises par le prédécesseur de Hawkins, James Welch, qui a ramené YRCW à la rentabilité après avoir été nommé PDG en 2011. Après l’optimisation du réseau, les prochaines étapes sont des initiatives de croissance de la clientèle pour augmenter le volume et des investissements supplémentaires, a déclaré Hawkins.

L’entreprise basée à Overland Park, au Kansas, prévoit de réaliser 25 consolidations de terminaux cette année et 25 autres l’année prochaine, ont-ils dit. Et en ce qui concerne l’optimisation, « nous pensons que nous ne faisons qu’effleurer la surface », a déclaré Hawkins. « Nous faisons cela au fur et à mesure que les opportunités se présentent et nous sommes très méthodiques, afin qu’il n’y ait pas d’impact négatif sur le client. »

En comparaison, YRC Freight comptait à lui seul 571 terminaux après la fusion de Yellow Transportation et Roadway Express en 2009. Le plan actuel d’optimisation du réseau est le dernier d’une série de consolidations destinées à augmenter la densité du fret et à améliorer le service à la clientèle et la rentabilité, y compris la consolidation après la fusion en 2012 et 2013, et les changements en 2017.

Les derniers changements vont au-delà de la consolidation de l’usine physique pour embrasser les ventes, la gestion et les changements de back-office qui transformeront la façon dont l’entreprise et ses filiales fonctionnent, suffisamment pour que ses cadres supérieurs espèrent que la transformation relancera une reprise de la rentabilité qui semble avoir stagné sur le marché lent du fret de 2019.

Aucune fusion n’est prévue

Tous les transporteurs d’YRCW figurent parmi les 25 premières entreprises américaines de camionnage LTL, YRC Freight étant classé quatrième, Holland 11e, Reddaway 19e et New Penn 22e, selon les données de SJ Consulting Group. Le chiffre d’affaires consolidé de la société d’exploitation a dépassé les 5 milliards de dollars en 2018. La holding LTL se classe au sixième rang des 50 plus grandes entreprises de camionnage américaines.

Les transporteurs représentent une source importante de capacité LTL pour les expéditeurs, ce qui leur donne un intérêt dans son succès. YRC Freight déplace environ 10,1 millions d’expéditions par an sur une distance moyenne de 1 250 miles. Les sociétés régionales de YRC combinées déplacent environ 9,8 millions d’expéditions sur une distance moyenne de 400 miles chaque année, selon le dernier rapport annuel de YRC Worldwide.

Hawkins s’attend à ce que la consolidation et la nouvelle structure d’exploitation qui en résulte permettent d’améliorer les marges de 60 à 80 millions de dollars en 2020, ainsi que des millions de dollars de recettes en espèces provenant de la vente de propriétés. Lui et O’Connor ont souligné que la consolidation des terminaux et la « cohabitation » des transporteurs nationaux et régionaux ne représentent – en aucun cas – une fusion des marques.

« Nous ne supprimons aucune marque, elles sont toutes dynamiques et puissantes sur le marché », a déclaré Hawkins. Mais les marques fonctionneront différemment à l’avenir. Jusqu’à présent, elles étaient des filiales largement autonomes, avec leurs propres équipes de vente et de gestion ainsi que leurs terminaux. Cela change rapidement, avec de nombreuses fonctions hors route transférées à YRCW.

Par exemple, environ 80 emplois administratifs à l’ancien siège de Lebanon, en Pennsylvanie, du transporteur régional du Nord-Est New Penn ont été supprimés et le travail a été transféré au centre de ressources sur le terrain de YRC Worldwide à Overland Park. La consolidation du back-office a lancé une rafale de rumeurs de fusion mais n’a pas affecté les services LTL de New Penn ou les opérations sur le terrain.

YRCW a également consolidé et réorganisé sa force de vente cette année, donnant aux clients un point de contact unique pour les trois transporteurs régionaux, YRC Freight et la filiale sans actifs HNRY Logistics. « Je tiens à souligner qu’il n’y a pas eu de changement dans la gestion des terminaux par marque » dans la consolidation, a déclaré O’Connor. « Les directeurs de YRC Freight et les directeurs régionaux restent les mêmes. »

Ce qui change, c’est la structure hiérarchique de l’entreprise pour les quatre marques. Une seule équipe de direction des opérations, divisée en quatre divisions et 17 zones opérationnelles, existe désormais pour Holland, New Penn, Reddaway et YRC Freight. Les responsables de chaque marque rendent compte en dernier ressort à Don Hinkle, vice-président des opérations, qui rend compte à son tour à O’Connor, COO de YRCW.

« Cette structure nous permet de partager les ressources entre les transporteurs de manière plus fluide, car les directeurs de terminaux relèvent de la personne responsable de toutes les marques », a déclaré O’Connor.

Hawkins a souligné l’importance de maintenir les marques. « Nous sommes très fiers de nos quatre marques. Nous avons trois régionaux qui sont les meilleurs de leur catégorie. Reddaway fête son centenaire cette année, et nos autres entreprises s’approchent de cette marque. Nous sommes dans un environnement de tonnage négatif en ce moment, mais l’ensemble de l’industrie a connu cette situation au cours des 12 derniers mois. »

La société prédécesseur de YRCW, Yellow, a acquis New Penn lorsqu’elle a acheté Roadway en 2003. Holland et Reddaway ont été ajoutés au groupe par l’acquisition d’USF en 2005.

Les expéditeurs ne devraient même pas être au courant de bon nombre de ces changements en coulisse, à moins qu’ils ne résultent d’une amélioration du service, affirment Hawkins et O’Connor. « La règle empirique de T.J. est que nous le ferons là où nous verrions le service s’améliorer et l’efficacité s’améliorer et non pas dans un marché où la consolidation supprimerait des services », a déclaré Hawkins.

« Suivre le travail’

Une approche méthodique est nécessaire lorsque vous avez affaire à une main-d’œuvre Teamster qui a des règles d’ancienneté strictes pour les conducteurs et les dockers. Tout déplacement de personnel entre les terminaux est couvert par des accords de changement d’exploitation entre l’entreprise et le syndicat. Les rumeurs de licenciements de travailleurs syndiqués et salariés non syndiqués abondent dans les forums de camionnage en ligne.

O’Connor a déclaré que l’intention est de déplacer les conducteurs là où il y aura du travail. « Il y a une procédure de changement d’exploitation prescrite » en vertu du contrat des Teamsters, a-t-il dit. O’Connor a souligné la fusion prévue des terminaux YRC Freight d’Alpena et de Cadillac, au Michigan, en une installation plus grande à Gaylord, au Michigan, qui fait l’objet d’un changement d’exploitation proposé par YRCW en octobre.

« Gaylord a la capacité d’assumer le travail que nous faisons aux terminaux YRC Freight de Cadillac et d’Alpena », a-t-il dit. « Plus tard ce mois-ci ou en décembre, l’exploitation combinée de ces terminaux ira à Gaylord. Il y aura du matériel de YRC Freight et de Holland sur place. Les conducteurs touchés auront la possibilité de suivre ce travail. »

Selon la proposition de changement d’exploitation, la consolidation des terminaux dans le Michigan affecterait huit emplois locaux en matière de camionnage à Alpena et Cadillac. L’installation de Gaylord et un terminal de Holland à Grand Rapids gagneraient huit postes. Le terminal de Gaylord gagnerait deux conducteurs routiers de YRC Freight provenant des terminaux de Détroit et de South Bend, dans l’Indiana.

La « cohabitation » ne signifie pas l’absorption des transporteurs régionaux, a souligné O’Connor. « Nous aimons le modèle régional du lendemain, du surlendemain, et les régionaux peuvent performer dans ce modèle bien mieux que YRC Freight », a-t-il déclaré. « Les régionaux s’occuperont du fret du lendemain et du jour même, et YRC Freight prendra les expéditions qui quittent le réseau régional pour d’autres parties du pays. »

Dans le cadre du contrat YRCW-Teamsters, « nous pouvons mélanger les listes d’ancienneté où les gens sont protégés et peuvent suivre le travail, mais nous pouvons mélanger les efficacités pour les deux marques », a déclaré O’Connor. « Nous pouvons desservir les deux marques par le biais d’un seul terminal et, en fin de compte, d’une seule équipe de service spécialisée. » Cela améliorera, plutôt que de compliquer ou de diluer, le service à la clientèle, a-t-il dit.

« Nous avons quelques clients qui sont très enthousiastes à l’idée de pouvoir charger une seule remorque de marque YRCW, que ce soit New Penn ou YRC Freight, avec leur fret », a déclaré O’Connor. « Lorsqu’il revient à l’installation de co-hab, nous séparons le fret qui va vers le réseau long-courrier et le réseau court-courrier. Aujourd’hui, ils doivent utiliser deux remorques différentes. »

Cette année est critique pour YRCW, a déclaré Hawkins. L’entreprise et ses transporteurs ont connu un parcours difficile en 2019, alors que les revenus et les volumes ont chuté et que les bénéfices de l’année dernière se sont transformés en pertes. YRCW a enregistré une perte consolidée de 88,7 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2019, et une perte de 16,5 millions de dollars au troisième trimestre. Son groupe régional a enregistré une perte d’exploitation au troisième trimestre, bien que YRC Freight ait augmenté son bénéfice d’exploitation de 28 % par rapport à l’année précédente.

Le ralentissement de l’industrie manufacturière nuit aux transporteurs régionaux

Les consolidations de terminaux et la rationalisation en coulisses des ventes et de la gestion interviennent à un moment où les transporteurs régionaux – qui ont renoué avec la rentabilité avant YRC Freight et ont souvent dépassé le transporteur national – sont embourbés dans un ralentissement économique industriel, en particulier dans le Midwest. Le ralentissement industriel affecte également YRC Freight, mais le transporteur bénéficie de l’échelle nationale.

Le chiffre d’affaires d’YRC Freight a baissé de 2,3 % au troisième trimestre, tandis que celui du groupe régional a chuté de 5,8 %.

« La partie la plus difficile de l’économie du fret à travers la nation était la Rust Belt », a déclaré Hawkins. « En plus de cela, une interruption de travail chez l’un des trois grands constructeurs automobiles a rendu cette situation encore plus aiguë. » En 2018, a-t-il dit, « nos régionaux ont eu une très forte demande. Il était difficile pour nous d’embaucher assez rapidement pour gérer cette régionale. Maintenant, les rôles se sont inversés. »

L’économie américaine a considérablement ralenti à la mi-2019, le produit intérieur brut américain passant de 3,1 % au premier trimestre à 2 % au deuxième trimestre, alors que YRCW a remporté son premier contrat négocié avec les Teamsters en une décennie et a mis en place une nouvelle structure de financement du capital. « Notre plus grande dépense est la main-d’œuvre, donc nous devons gérer les heures de près », a déclaré Hawkins.

En termes de ralentissement, « je pense que le pire de cette situation est derrière nous », a déclaré Hawkins. « Généralement, l’économie du fret est la pointe de l’épée pour l’économie globale. J’espère que nous sommes proches du creux de la vague, et c’est ce que nous constatons dans le secteur du transport de lots brisés. À l’horizon 2020, nous pourrions voir le vent tourner quelque peu. Les prix du LTL sont encore stables, et c’est encourageant.

« Je suis enthousiasmé par les perspectives de l’industrie du LTL et de YRC Worldwide », a déclaré Hawkins.  » Nous regardons bien au-delà du contrat de cinq ans. « 

Contactez William B. Cassidy à [email protected] et suivez-le sur Twitter : @willbcassidy.