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Tip of the Week: Personalizza il messaggio email quando invii fatture ed estratti conto

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Se vuoi personalizzare ancora di più, puoi sempre farlo a livello di cliente e materia. Quando visualizzi sia i tuoi clienti che le tue questioni, avrai sempre una scheda Narrativa della fattura dove puoi sovrascrivere le impostazioni predefinite che hai creato e personalizzarle ulteriormente. È qui che puoi creare il “Dear Jack” o altre informazioni molto specifiche sul tuo cliente e/o sulla materia su cui hai lavorato.

Narrativa Fattura via e-mail a livello di cliente

Hai anche un’ultima possibilità di modificare il tuo messaggio e-mail prima di inviarlo. Quando visualizzi la tua bozza di fattura, clicca sull’importo in dollari della fattura e vedrai la scheda Narrative. Questo è ancora una volta un posto dove puoi sovrascrivere ciò che è a livello di default, di cliente o di materia.

Così puoi vedere, ci sono molte opzioni e posti per creare e personalizzare il messaggio nel corpo dell’email quando invii le tue fatture.

Se vuoi ulteriore aiuto con questa funzione, chiamaci al 1.800.715.1284, mandaci un’email o programma una sessione di supporto GRATUITA di 30 minuti.

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