ジュリアは、ワシントン州のコールドロックという小さな町に住んでいる。 彼女は、町の医師であった夫と死別し、町の看護師をしています。 コールドロックはかつて鉱山で栄えた町だったが、今では貧困に喘いでいる。 仕事はほとんどなく、学校も閉鎖され、町は地図から消えてしまった。 ジュリアは一日のうちにいくつかの家庭を訪れる。 ジェニーとキャロルは、母親と、キャロルを妊娠させたアルコール依存症の暴力的なボーイフレンドと暮らしている。 それにもかかわらず、母親は彼を追い出さず、ジュリアの怒りを買ってしまう。 それどころか、ジュリアが出産を手伝ったキャロルとその赤ちゃんを追い出してしまう。 荒れた生活のせいで、ジェニーは選択的に口がきけなくなり、持ち歩いている日記でコミュニケーションをとっている。 ジェニーは自分が見たものをスケッチしているが、その中には「背の高い男」も含まれている。
ジュリアは、コールドロックの郊外にある大きな家に戻り、息子のデイビッドと乳母と一緒に暮らしています。
ジュリアは息子のDavidと乳母と一緒にコールドロック郊外の大きな家に戻り、夕食を食べ、Davidを寝かしつけた後、ソファで眠りにつく。 しかし、階下の物音で目が覚め、ラジオの大音量の説教で目が覚める。 乳母が猿轡をしているのを見つけ、急いで息子の部屋に行くと、息子はいなくなっていた。 視聴者が「背の高い男」と信じる人物を追いかけているうちに、デビッドは彼女の息子ではなく、誘拐された子供の一人であることが徐々に明らかになっていく。 誘拐犯は実はその子の本当の母親で、自分の子供を取り戻そうとしていたのだ。
ジュリアはジェニーの助けを借りて母親を追いかけ、デヴィッドを取り戻し、廃坑となった町の地下を走るトンネルの中にいる「背の高い男」に引き渡す。 ジェニーは、トールマンに自分も連れて行ってほしいと懇願する。 ジュリアは最初は断っていたが、トールマンが来るまで黙っているようにと注意され、我慢する。 ジュリアは家の中で待つ。 そこへ警察とFBIがやってきて、怒った暴徒たちもやってくる。 乳母は首を吊り、Juliaは刑務所に入れられ、そこで彼女は子供殺しとして軽蔑され、脅される。 ジュリアは子供たちを誘拐して殺害したことを認めるが、後にその告白が嘘であることが明らかになる。
その直後、ジェニーは母親が酔った勢いでボーイフレンドと喧嘩をし、それを笑い飛ばしているのを見てしまう。
その直後、ジェニーは母親が酔っ払ってボーイフレンドと喧嘩しているのを見て、ボーイフレンドと一緒に笑ってしまう。 トールマンはジェニーを近くの空き家に連れて行き、新しい服を着せてくれた。 トールマンは彼女を近くの空き家に連れて行き、新しい服を着せ、新しい家族に引き渡す。
コールドロックでは、ジェニーの実母が家出した娘を嘆き、町は衰退の一途をたどり、ジュリアは刑務所に収監されていた。 警察は、ジュリアが子供たちを何キロも続くトンネルに埋めたのではないかと考え、子供たちの発見をあきらめていますが、洞穴などがあって踏破するのは危険です。 それに比べて、ジェニーは美しい家に住み、芸術が奨励され、何もかもが最高に恵まれている。 話すこともできるようになり、順応性も高く、幸せそうです。 懐かしい実母、新しい人生のチャンスを与えてくれたジュリア、そして何でも与えてくれる新しい母、3人の母親への愛と感謝の気持ちをナレーションで表現しながら、美術教室に向かう。 公園を横切ると、デビッドが新しい家族と一緒にいるのを見て、自分の家族として受け入れた。 ジェニーは、デビッドと他の若い人たちが自分のことを忘れていて、自分のことを認識していないと思っていますが、視覚的な手がかりから、はっきりとした結論は出ていません）。 望み通りの生活を手に入れたにもかかわらず、彼女は時々帰りたくなる。 ジェニーの最後の考えは、彼女の新しい人生がより良いものであるという社会の暗示に疑問を投げかけています。