YRCW leva a reorganização a um novo nível

Dez anos após uma escova quase fatal com falência, YRC Worldwide está mais uma vez a redimensionar e a reorganizar a sua rede de menos que um camião (LTL), trazendo em alguns casos subsidiárias regionais e nacionais sob o mesmo tecto. A empresa procura uma maior densidade de carga, um serviço mais rápido a partir de locais mais próximos dos expedidores, e uma plataforma mais estável sobre a qual possa construir lucros depois de ter acumulado perdas em grande parte de 2019.

Esta racionalização da rede e “coabitação” das marcas nacionais e regionais LTL nos seus terminais trará o número de instalações operadas pela empresa holding de camiões LTL nas suas quatro filiais de 384 para 320 até ao final do próximo ano, disse Darren Hawkins, CEO, e T.J. O’Connor, presidente e COO, numa entrevista ao JOC.com.

A consolidação é a terceira parte de um plano estratégico a longo prazo de cinco etapas que se baseia nas medidas tomadas pelo antecessor de Hawkins, James Welch, que conduziu a YRCW de volta à rentabilidade depois de ter sido nomeado CEO em 2011. Após a optimização da rede, os próximos passos são iniciativas de crescimento de clientes para construir volume e investimento de capital adicional, disse Hawkins.

The Overland Park, empresa sediada no Kansas, espera completar 25 consolidações de terminais este ano e mais 25 no próximo ano, disseram. E quando se trata de optimização, “pensamos que estamos apenas a arranhar a superfície”, disse Hawkins. “Estamos a fazer isto como as oportunidades se apresentam e sendo muito metódicos, por isso não há qualquer impacto adverso no cliente”

Em comparação, só a YRC Freight tinha 571 terminais após a fusão de 2009 da Yellow Transportation e da Roadway Express. O actual plano de optimização da rede é o mais recente de uma série de consolidações destinadas a aumentar a densidade do frete e melhorar o serviço ao cliente e a rentabilidade, incluindo a consolidação pós-fusão em 2012 e 2013, e as mudanças em 2017.

As últimas mudanças vão além da consolidação da fábrica física para abranger as vendas, a gestão e as mudanças de back-office que irão transformar a forma como a empresa e as suas filiais operam, o suficiente para que os seus executivos de topo esperem que a transformação reinicie uma recuperação da rentabilidade que parece ter estagnado no lento mercado de frete de 2019.

Não estão previstas fusões

Todos os transportadores da YRCW estão entre as 25 maiores empresas de camionagem da LTL dos EUA, com a YRC Freight em quarto lugar, Holland 11th, Reddaway 19th, e New Penn 22nd, de acordo com os dados do SJ Consulting Group. As receitas consolidadas da empresa operacional ultrapassaram os 5 mil milhões de dólares em 2018. A holding LTL ocupa o sexto lugar entre as 50 maiores empresas de camionagem dos EUA.

Os transportadores representam uma fonte significativa de capacidade LTL para os expedidores, dando-lhes uma participação no seu sucesso. A YRC Freight movimenta anualmente cerca de 10,1 milhões de carregamentos, uma distância média de 1.250 milhas. As empresas regionais de YRC movimentam cerca de 9,8 milhões de carregamentos uma distância média de 400 milhas por ano, de acordo com o último relatório anual de YRC Worldwide.

Hawkins espera que a consolidação e a nova estrutura de operações resultante forneça $60 milhões a $80 milhões em melhorias de margem em 2020, bem como milhões de dólares em receitas em dinheiro provenientes da venda de propriedades. Ele e O’Connor salientaram a consolidação do terminal e a “co-habitação” dos transportadores nacionais e regionais não representa – de forma alguma – uma fusão de marcas.

“Não vamos derrubar nenhuma marca, todas elas são vibrantes e poderosas no mercado”, disse Hawkins. Mas as marcas funcionarão de forma diferente no futuro. Até agora, têm sido, em grande parte, filiais autónomas, com as suas próprias equipas de vendas e de gestão, bem como terminais. Isto está a mudar rapidamente, com muitas funções off-road transferidas para YRCW.

Por exemplo, cerca de 80 postos de trabalho administrativos no antigo Líbano, Pensilvânia, sede da transportadora regional do Nordeste New Penn foram eliminados e o trabalho foi transferido para o Centro Mundial de Recursos de Campo YRC em Overland Park. A consolidação do back-office lançou uma onda de rumores de fusão mas não afectou os serviços ou operações de campo da New Penn LTL.

YRCW também consolidou e reorganizou a sua força de vendas este ano, dando aos clientes um único ponto de contacto para os três transportadores regionais, YRC Freight, e a subsidiária não activa HNRY Logistics. “Gostaria de salientar que não houve qualquer mudança na gestão de terminais por marca”, na consolidação, disse O’Connor. “O YRC Freight e os gestores regionais permanecem os mesmos”

O que está a mudar é a estrutura de relatórios corporativos para as quatro marcas. Uma única equipa de liderança de operações, dividida em quatro divisões e 17 áreas operacionais, existe agora para a Holanda, New Penn, Reddaway, e YRC Freight. Os gestores de cada marca reportam em última análise a Don Hinkle, vice-presidente de operações, que por sua vez reporta a YRCW COO O’Connor.

“Esta estrutura permite-nos partilhar os recursos entre os transportadores de forma mais fluida, porque os gestores do terminal reportam à pessoa responsável por todas as marcas”, disse O’Connor.

Hawkins sublinhou a importância de manter as marcas. “Estamos muito orgulhosos das nossas quatro marcas”. Temos três melhores marcas regionais. A Reddaway está a celebrar o seu centenário este ano, e as nossas outras empresas estão a aproximar-se dessa marca. Estamos num ambiente de tonelagem negativa neste momento, mas toda a indústria tem estado lá nos últimos 12 meses”

A empresa antecessora da YRCW, Yellow, adquiriu a New Penn quando adquiriu a Roadway em 2003. Holland e Reddaway foram acrescentadas ao grupo através da aquisição da USF em 2005.

Os expedidores não devem sequer ter conhecimento de muitas destas mudanças nos bastidores, a menos que, como resultado de um serviço melhorado, Hawkins e O’Connor reclamaram. “A regra geral de T.J. é que vamos ver o serviço melhorar e a eficiência melhorar e não num mercado em que a consolidação iria retirar serviços”, disse Hawkins.

‘Siga o trabalho’

Uma abordagem metódica é necessária quando se lida com uma força de trabalho Teamster que tem regras rigorosas de antiguidade para motoristas e trabalhadores portuários. Qualquer mudança de pessoal entre terminais é coberta por acordos de mudança de operações entre a empresa e o sindicato. Os rumores sobre despedimentos de trabalhadores sindicais e não sindicalizados abundam nos fóruns de camionagem online.

O’Connor disse que a intenção é transferir os motoristas para onde o trabalho será realizado. “Há um procedimento de mudança prescrito de operações” ao abrigo do contrato de Teamsters, disse ele. O’Connor apontou para uma fusão prevista dos terminais de Carga YRC em Alpena e Cadillac, Michigan, numa instalação maior da Holanda em Gaylord, Michigan, objecto de uma mudança de operações YRCW proposta em Outubro.

“Gaylord tem a capacidade de assumir o trabalho que estamos a fazer nos terminais de Carga YRC em Cadillac e Alpena”, disse ele. “No final deste mês ou em Dezembro, a operação combinada desses terminais irá para Gaylord. Haverá lá cargas do YRC, bem como equipamento da Holanda. Os motoristas afectados terão a oportunidade de acompanhar esse trabalho”

De acordo com a mudança proposta de operações, a consolidação dos terminais no Michigan afectaria oito trabalhos de transporte local em Alpena e Cadillac. As instalações de Gaylord e um terminal holandês em Grand Rapids ganhariam oito postos de trabalho. O terminal de Gaylord ganharia dois condutores rodoviários YRC de terminais em Detroit e South Bend, Indiana.

“Cohabitation” não significa a absorção de transportadores regionais, salientou O’Connor. “Adoramos o modelo regional do dia seguinte, do segundo dia, e os regionais podem ter um desempenho nesse modelo melhor do que o do YRC Freight”, disse ele. “Os regionais tratarão do frete do próximo dia e do mesmo dia, e o YRC Freight levará os carregamentos que saem da rede regional para outras partes do país”, disse O’Connor. “Ao abrigo do contrato YRCW-Teamsters, “podemos misturar listas de antiguidade onde as pessoas estão protegidas e podem seguir o trabalho, mas podemos misturar eficiências para ambas as marcas”, disse O’Connor. “Podemos servir ambas as marcas através de um terminal, e por fim através de uma equipa de serviço dedicada”. Isso irá melhorar, em vez de complicar ou diluir, o serviço ao cliente, disse ele.

“Temos um par de clientes que estão muito entusiasmados com a ideia de poderem carregar um único reboque de marca YRCW, quer seja New Penn ou YRC Freight, com o seu frete”, disse O’Connor. “Quando voltamos às instalações de co-hab, separamos o frete que vai para a rede de longo curso e para a rede de curto curso. Hoje, eles têm de utilizar dois reboques diferentes”

Este ano é um ano crítico para YRCW, disse Hawkins. A empresa e os seus transportadores tiveram uma viagem difícil em 2019, uma vez que as receitas e o volume diminuíram e os lucros do ano passado se transformaram em perdas. YRCW teve um prejuízo consolidado de 88,7 milhões de dólares nos primeiros nove meses de 2019, e um prejuízo de 16,5 milhões de dólares no terceiro trimestre. O seu grupo regional teve um prejuízo operacional no terceiro trimestre, embora YRC Freight tenha aumentado o seu lucro operacional 28% de ano para ano.

A desaceleração do fabrico prejudica os regionais

As consolidações dos terminais e a racionalização das vendas e da gestão dos bastidores ocorrem numa altura em que os transportadores regionais – que regressaram à rentabilidade antes de YRC Freight e muitas vezes ultrapassaram o transportador nacional – estão atolados numa desaceleração económica industrial, particularmente no Midwest. O abrandamento industrial também afecta o YRC Freight, mas o transportador beneficia da escala nacional.

As receitas do frete YRC caíram 2,3% no terceiro trimestre, enquanto que as receitas do grupo regional caíram 5,8%.

“A parte mais difícil da economia do frete em todo o país foi o Cinturão da Ferrugem”, disse Hawkins. “Para além disso, uma interrupção de trabalho numa das Três Grandes montadoras tornou essa situação ainda mais aguda”. Em 2018, disse ele, “as nossas empresas regionais tinham uma procura muito elevada. Era difícil para nós contratar com rapidez suficiente para lidar com aquela região. Agora as coisas mudaram””

A economia dos Estados Unidos abrandou significativamente em meados de 2019, com o produto interno bruto dos EUA a cair de 3,1% no primeiro trimestre para 2% no segundo trimestre, uma vez que o YRCW ganhou o seu primeiro contrato de Teamsters negociado numa década e implementou uma nova estrutura de financiamento de capital. “A nossa maior despesa é a mão-de-obra, pelo que temos de gerir as horas de forma próxima”, disse Hawkins.

Em termos de abrandamento, “penso que o pior dessa situação já passou”, disse Hawkins. “Tipicamente, a economia do frete é a ponta da espada para a economia em geral. Espero que estejamos perto do fundo do poço, e estamos a ver isso em todo o sector LTL. Ao pensarmos em 2020, pudemos ver esta maré mudar um pouco. Os preços de LTL ainda estão estáveis, e isso é encorajador.

“Estou entusiasmado com as perspectivas da indústria LTL e da YRC Worldwide”, disse Hawkins. “Estamos a olhar muito para além do contrato de cinco anos”

Contacte William B. Cassidy em [email protected] e siga-o no Twitter: @willbcassidy.