Los planes de negocios están muertos -¿o lo están?
Para muchas organizaciones, los planes de negocio representan documentos anticuados y engorrosos que se crean «porque sí» o porque los donantes lo exigen.
Sin embargo, un plan de negocio puede seguir siendo una herramienta inestimable para su organización no lucrativa. Incluso un plan de negocios sin fines de lucro corto le empuja a hacer la investigación, cristalizar su propósito, y pulir su mensajería.
Además, sin un plan de negocios sin fines de lucro, tendrá más dificultades para obtener préstamos y subvenciones, atraer a los donantes corporativos, conocer a los miembros de la junta calificados, y mantener su organización sin fines de lucro en el camino.
Incluso las ideas excelentes pueden ser totalmente inútiles si no puede formular, ejecutar e implementar un plan estratégico para hacer que su idea funcione.
Así que vamos a sumergirnos en ello…
- ¿Qué es un plan de negocios sin fines de lucro?
- ¿Por qué necesitamos un Plan de Negocio sin ánimo de lucro?
- Guía de 10 pasos para redactar un plan de negocio para organizaciones sin ánimo de lucro
- Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en los planes de negocio sin ánimo de lucro – Consejos
- Plan de negocio sin ánimo de lucro
¿Qué es un plan de negocio sin ánimo de lucro?
Un plan de negocios sin fines de lucro describe su organización sin fines de lucro tal como es actualmente y establece una hoja de ruta para los próximos tres a cinco años. También establece sus objetivos y planes para alcanzarlos. Su plan de negocios sin fines de lucro es un documento vivo que debe ser actualizado con frecuencia para reflejar la evolución de sus objetivos y circunstancias.
Un plan de negocios es la base de su organización – el quién, el qué, el cuándo, el dónde y el cómo va a tener un impacto positivo.
Los mejores planes de negocios sin fines de lucro no son innecesariamente largos. Incluyen tanta información como sea necesaria. Pueden ser tan cortos como siete páginas, una para cada una de las secciones esenciales que leerá a continuación y verá en nuestra plantilla, o hasta 30 páginas si su organización crece.
¿Por qué necesitamos un plan de negocios sin fines de lucro?
Independientemente de si su organización no lucrativa es pequeña y apenas lo logra o si su organización no lucrativa ha estado funcionando con éxito durante años, necesita un plan de negocios sin fines de lucro. ¿Por qué?
Independientemente de su tamaño o estado financiero, cuando usted crea un plan de negocios sin fines de lucro, está creando efectivamente un plan de cómo su organización no lucrativa será administrada, quién será responsable de qué, y cómo planea alcanzar sus metas.
Su organización no lucrativa también necesita un plan de negocios si planea asegurar el apoyo de cualquier tipo, ya sea monetario, en especie, o incluso sólo el apoyo de los voluntarios. Usted necesita un plan de negocios con el fin de transmitir el propósito y los objetivos de su organización no lucrativa.
A veces también sucede que la junta, o la administración bajo la cual opera una organización no lucrativa, requiere un plan de negocios sin fines de lucro.
Para resumirlo todo, escriba un plan de negocios sin fines de lucro para:
- Exponer sus objetivos y establecer hitos.
- Entender mejor a sus beneficiarios, socios y otras partes interesadas.
- Evaluar la viabilidad de su organización no lucrativa y documentar su modelo de recaudación de fondos/financiación.
- Atraer inversiones y demostrar que te tomas en serio tu organización no lucrativa.
- Atraer una junta directiva y voluntarios.
- Posicionar tu organización no lucrativa y tener claro tu mensaje.
- Obligarte a investigar y descubrir nuevas oportunidades.
- Limpie todos los resquicios de su plan y hágase responsable.
Antes de comenzar con su plan de negocios, es importante considerar lo siguiente:
- ¿Quién es su audiencia? Por ejemplo, si está interesado en la recaudación de fondos, los donantes serán su público. Si estás interesado en las asociaciones, los socios potenciales serán tu audiencia.
- ¿Cuál quieres que sea su respuesta? Dependiendo de tu público objetivo, deberás centrarte en el mensaje clave que quieres que reciban para obtener la respuesta que deseas.
Guía de 10 pasos para escribir un plan de negocio para organizaciones sin ánimo de lucro
Nota: los pasos 1, 2 y 3 son de preparación para escribir su plan de negocio sin ánimo de lucro.
Paso 1: Recogida de datos
Antes incluso de empezar con la redacción recoja datos financieros, operativos y otros datos relevantes. Si su organización no lucrativa ya está en funcionamiento, esto debería incluir, como mínimo, estados financieros que detallen los informes de gastos operativos y una hoja de cálculo que indique las fuentes de financiación.
Si su organización no lucrativa es nueva, recopile materiales relacionados con cualquier fuente de financiación asegurada y proyecciones de financiación operativa, incluyendo los costes anticipados.
Paso 2: El corazón del asunto
¡Al fin y al cabo, usted es una organización no lucrativa! Su plan de negocios sin fines de lucro debe comenzar con una articulación de los valores fundamentales y su declaración de misión. Describa su visión, la filosofía que le guía y cualquier otro principio que proporcione el propósito detrás del trabajo. Esto le ayudará a refinar y comunicar el mensaje de su organización sin ánimo de lucro con claridad.
La declaración de la misión del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) tiene poco menos de 300 palabras y dice:
«UNICEF insiste en que la supervivencia, la protección y el desarrollo de los niños son imperativos universales de desarrollo que forman parte del progreso humano.»
La declaración de la misión de su organización sin ánimo de lucro también puede ayudar a establecer sus hitos, los problemas que su organización busca resolver, a quiénes sirve y sus objetivos futuros.
Paso 3: Esquema
Cree un esquema de su plan de negocio para organizaciones sin ánimo de lucro. Escriba todo lo que quiere que incluya su plan (por ejemplo, secciones como marketing, recaudación de fondos, recursos humanos y presupuestos).
Un esquema le ayuda a centrar su atención. Te da una hoja de ruta desde el principio, pasando por el medio y hasta el final. Esquematizar en realidad nos ayuda a escribir más rápido y más eficazmente.
Un esquema le ayudará a entender lo que necesita decirle a su audiencia, si está en el orden correcto, y si se pone la cantidad correcta de énfasis en cada tema.
Paso 4: Productos, Programas y Servicios
En esta sección, proporcione más información sobre lo que hace exactamente su organización sin fines de lucro.
- ¿Qué productos, programas o servicios ofrece?
- ¿Cómo beneficia su organización no lucrativa a la comunidad?
- ¿Qué necesidad satisface su organización no lucrativa y cuáles son sus planes para satisfacer esa necesidad?
- Describa su mercado. Esto incluye a su público objetivo, los competidores, los beneficiarios, los donantes y los socios potenciales.
- Incluya cualquier análisis y prueba de mercado que haya realizado.
- Escriba su plan para llegar a sus beneficiarios.
- Escriba sus actividades de marketing, destacando los resultados específicos.
- ¿Qué objetivos son más significativos para las personas a las que sirve o la causa por la que está luchando?
- ¿Cómo puedes alcanzar mejor esas metas a través de una serie de objetivos específicos?
Por ejemplo. La Cruz Roja Americana lleva a cabo su misión de prevenir y aliviar el sufrimiento con cinco servicios clave: ayuda en caso de catástrofe, apoyo a las familias de los militares de Estados Unidos, sangre para salvar vidas, servicios de salud y seguridad, y servicio internacional.
No escatime en detalles del programa, incluyendo las funciones y los beneficiarios. Esto es, por lo general, lo que más interesa a la mayoría de los lectores.
Sin embargo, no sobrecargue al lector con jerga técnica. Intente presentar algunos ejemplos claros. Incluya fotografías, folletos y otros materiales promocionales.
Paso 5: Plan de marketing
Un plan de marketing es esencial para que una organización sin ánimo de lucro alcance sus objetivos. Si su organización no lucrativa ya está en funcionamiento, describa en detalle todas las actividades de marketing actuales: cualquier actividad de divulgación, campañas y otras iniciativas. Sea específico sobre los resultados, las actividades y los costes.
Si su organización no lucrativa es nueva, describa las proyecciones basadas en datos específicos que haya recopilado sobre su mercado.
Esta será con frecuencia su sección más detallada porque explica con precisión cómo pretende llevar a cabo su plan de negocio.
Paso 6: Plan operativo
Un plan operativo describe cómo su organización sin ánimo de lucro planea llevar a cabo las actividades. En el plan operativo, es importante explicar cómo planea mantener sus operaciones y cómo evaluará el impacto de sus programas.
El plan operativo debe dar una visión general de las operaciones diarias de su organización, como las personas y organizaciones con las que trabaja (e.p. ej., socios y proveedores), cualquier requisito legal que deba cumplir su organización (p. ej., si distribuye alimentos, necesitará las licencias y certificaciones adecuadas), cualquier seguro que tenga o vaya a necesitar, etc.
En el plan operativo, incluya también una sección sobre las personas/el equipo. Describa a las personas que son cruciales para sus organizaciones y cualquier cambio de personal que planee como parte de su plan de negocios.
Paso 7: Plan de Impacto
Para una organización sin fines de lucro, un plan de impacto es tan importante como el plan financiero. Una organización no lucrativa busca crear un cambio social y un retorno social de la inversión, no sólo un retorno financiero de la inversión.
Su plan de impacto debe ser preciso sobre cómo su organización no lucrativa logrará el «Paso 2: Corazón de la Materia». Debe incluir detalles sobre el cambio que busca realizar, cómo lo va a hacer y cómo lo va a medir.
Esta sección convierte su propósito y motivación en logros concretos que su organización no lucrativa quiere realizar y establece metas y objetivos específicos.
Estos definen la verdadera línea de fondo de su organización no lucrativa, por lo que son la clave para desbloquear el apoyo. Los financiadores quieren saber para quién, de qué manera, y exactamente cómo va a medir su impacto.
Responda a estos en la sección del plan de impacto de su plan de negocio:
Por ejemplo. «Encontrar trabajo para 200 jóvenes desempleados más en el próximo año»
Paso 8: Plan financiero
Esta es una de las partes más importantes de su plan de negocio sin ánimo de lucro. La creación de un plan financiero le permitirá asegurarse de que su organización no lucrativa tiene sus necesidades financieras básicas cubiertas.
Todas las organizaciones sin ánimo de lucro necesitan un cierto nivel de financiación para mantenerse operativas, por lo que es esencial asegurarse de que su organización cumplirá al menos con ese umbral.
Para elaborar su plan financiero:
- a. Describa el estado financiero actual y proyectado de su organización sin ánimo de lucro.
- b. Incluya una cuenta de resultados, un balance, un estado de flujo de caja y proyecciones financieras.
- C. Enumere las subvenciones que ha recibido, las contribuciones significativas y el apoyo en especie.
- D. Incluya su plan de recaudación de fondos.
- e. Identifique las carencias de su financiación y cómo las gestionará.
- f. Planifique qué se hará con un posible excedente.
- g. Incluya los costes de puesta en marcha, si es necesario.
- Escriba con claridad, utilizando un lenguaje sencillo y fácil de entender.
- Vaya al grano, apóyelo con hechos y siga adelante.
- Incluya gráficos y descripciones de programas relevantes.
- Incluya un resumen ejecutivo.
- Provea suficiente información financiera.
- Personalice su plan de negocios para diferentes audiencias.
- Manténgase auténtico y muestre entusiasmo.
- Haga el plan de negocio demasiado largo.
- Utilice demasiada jerga técnica.
- Sobrecargue el plan con texto.
- Apure el proceso de redacción, pero tampoco lo alargue.
- Hablar de la causa sin proporcionar una comprensión clara de cómo va a ayudar a la causa a través de sus actividades.
- Mantenga su formato consistente.
- Utilice márgenes estándar de 1 pulgada.
- Utilice un tamaño de letra razonable para el cuerpo, como 12 puntos.
- Para impresión, utilice una fuente con serifa como Times New Roman o Courier. Para digital, utilice fuentes sin serifa como Verdana o Arial.
- Inicie una nueva página antes de cada sección.
- No permita que su plan se imprima y deje una sola línea en una página que de otro modo estaría en blanco.
- Haga que varias personas lean el plan antes de imprimirlo para asegurarse de que está totalmente libre de errores.
Si su organización no lucrativa ya está en funcionamiento, utilice los registros contables establecidos para completar esta sección del plan de negocio.
Conocer los detalles financieros de su organización es increíblemente importante en un mundo en el que el público exige transparencia sobre el destino de sus donaciones.
Paso 9: Resumen ejecutivo
Normalmente escrito en último lugar pero colocado en primer lugar en su plan de negocios, su resumen ejecutivo sin fines de lucro proporciona una introducción a todo su plan de negocios. La primera página debe describir la misión y el propósito de su organización no lucrativa, resumir su análisis de mercado que demuestre una necesidad identificable y explicar cómo su organización no lucrativa satisfará esa necesidad.
El Resumen Ejecutivo es donde usted vende su organización no lucrativa y sus ideas. Aquí debe describir su organización de forma clara y concisa.
Asegúrese de personalizar su resumen ejecutivo dependiendo de su audiencia (es decir, su página de resumen ejecutivo tendrá un aspecto diferente si su objetivo principal es ganar una subvención o contratar a un miembro de la junta directiva).
Paso 10: Apéndice
Incluya documentos adicionales en la sección que sean pertinentes para su organización sin fines de lucro: organigrama, presupuesto del año fiscal actual, una lista de la junta directiva, su carta de estado del IRS, balances, etc..
El apéndice contiene información adicional útil que podría no ser adecuada para el formato de su plan de negocios (es decir. podría hacerlo innecesariamente menos legible o más largo).
Lo que se debe y lo que no se debe hacer en los planes de negocios sin fines de lucro – Consejos
Haga:
No:
Formato:
Plan de Negocio sin ánimo de lucro
Para ayudarle a empezar hemos creado una plantilla de plan de negocio sin ánimo de lucro. Funcionará como marco de trabajo independientemente del área de enfoque de su organización no lucrativa. Haz clic aquí para acceder al documento.
En Donorbox, nos esforzamos por hacer que tu experiencia sin ánimo de lucro sea lo más productiva posible, ya sea a través de nuestro software de donaciones o a través de nuestros consejos y guías en el blog sin ánimo de lucro.
Bonus:- Consulta el 15 Minute Business Model Canvas de Founderjar para una mayor validación de tu plan
Conclusión
Muchas organizaciones sin ánimo de lucro comienzan con pasión y entusiasmo, pero sin un plan de negocio adecuado. Es un error común pensar que sólo porque una organización está etiquetada como «sin fines de lucro», no necesita operar de ninguna manera como un negocio.
Sin embargo, una organización sin fines de lucro es un tipo de negocio, y muchas de las mismas reglas que se aplican a una empresa con fines de lucro también se aplican a una organización sin fines de lucro.
Como se indicó anteriormente, su plan de negocios sin fines de lucro es una combinación de su plan de marketing, plan estratégico, plan operativo, plan de impacto y plan financiero.
Es importante tener en cuenta que su organización sin fines de lucro no debe estar grabada en piedra: puede y debe cambiar y evolucionar. Es un organismo vivo. Mientras que su visión, valores y misión probablemente seguirán siendo los mismos, su plan de negocios sin fines de lucro puede necesitar ser revisado de vez en cuando. Tenga en cuenta a su público y ajuste su plan según sea necesario.
Por último, ¡no deje que su plan acumule polvo en una estantería! Imprímalo, coloque carteles en las paredes de su oficina, léalo durante las reuniones de su equipo. Utilice toda la investigación, los datos y las ideas que ha reunido y póngalas en práctica